En los últimos meses, el Programa de Energía y Seguridad Nacional del CSIS ha producido una variedad de comentarios, podcasts y eventos centrados en el deterioro de las condiciones en el campo petrolero de Venezuela y su impacto en la economía local y los mercados petroleros mundiales. Hoy, con la ayuda de una serie de gráficos informativos de Kayrros (una compañía de análisis de datos energéticos), ofrecemos a los lectores una descripción visual de lo que está sucediendo exactamente.
Por: Andrew J. Stanley y Frank A. Verrastro / Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
La pérdida de volúmenes de producción de Venezuela fue la mayor caída mundial imprevista en la producción de petróleo crudo en 2017, una tendencia que se ha intensificado hasta 2018 y que podría empeorar significativamente en los próximos meses.
Según los últimos datos, la producción de petróleo crudo de Venezuela se encuentra ahora en su nivel más bajo en más de 50 años. La producción en mayo promedió 1,36 millones de barriles por día (b / d), por debajo de los 1,41 millones de b / d en abril. Las pérdidas mensuales hasta ahora en 2018 han promediado más del 3.5 por ciento y el país ahora está produciendo más de 600 mil barriles por día (kb / d) por debajo de su nivel objetivo bajo el acuerdo OPEP / No OPEP. De hecho, gran parte del éxito de la cohorte en trabajar fuera del voladizo en los inventarios mundiales de petróleo se puede atribuir a la desgracia de la industria petrolera venezolana. Partiendo de las líneas de base de suministro en las que cada país redujo su producción, la reducción de la producción de Venezuela para mayo incluso superó a la de Arabia Saudita, lo que resultó en una tasa de cumplimiento para el mes de más del 700 por ciento.
La culminación de la mala gestión crónica y la falta de inversión, que dio lugar a la escasez de equipos básicos y suministros durante años en todos los campos petroleros de Venezuela, ha cobrado su precio. El análisis de Kayrros , incluida su última vigilancia satelital de yacimientos petrolíferos en la región del Orinoco, El Furrial y el bloque Jusepin en la cuenca oriental, parece documentar la magnitud de una crisis cada vez más profunda para la industria petrolera nacional, donde los recientes esfuerzos para arrestar la tasa de disminución de producción ha fallado.
Fuente: Kayrros ; Agencia Espacial Europea (ESA).
Por ejemplo, el campo El Furrial mostró un breve aumento en los niveles de actividad durante el primer trimestre de 2018, en línea con la ambición del ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, de reavivar el crecimiento de la producción. Sin embargo, por una variedad de razones técnicas, este aumento a corto plazo no pudo compensar el precipitado declive del campo, como se refleja en una nueva caída en los niveles de actividad en los meses siguientes. Este ejemplo es indicativo de una tendencia mayor que se produce en todo el país.
Fuente: Kayrros .
Otras dinámicas, como los desafíos en el suministro de diluyentes para los mejoradores en la faja del Orinoco, las dificultades de pago, los desafíos logísticos y la escasez de mano de obra han exacerbado aún más la situación. También se presentaron grandes dificultades en términos de exportación de crudo, con las incautaciones de activos de Conoco que obligaron a Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) a desviar las exportaciones, que tradicionalmente se habrían destinado a instalaciones de almacenamiento y carga en el Caribe. Logísticamente, esta desviación ha provocado un importante retraso en las exportaciones, con más de 24 millones de barriles de petróleo crudo esperando a ser cargados en 70 tanques que están en fila en el Mar Caribe (a partir de la primera semana de junio). PDVSA ahora está explorando opciones para aligerar cargas de petróleo (transferir carga entre embarcaciones) fuera de la costa para reducir el retraso y ha dicho que impondrá fuerza mayor si los clientes no aceptan nuevos términos de entrega. Dado que la mayoría de las operaciones en el Caribe ya no están disponibles, PDVSA exportará principalmente desde solo dos terminales en Puerto José y Puerto La Cruz. Estas limitaciones logísticas causarán demoras para el futuro previsible y aumentarán los costos de envío.
Fuente: Kayrros .
A la luz de estos diversos desafíos, las exportaciones se ubicaron en solo 1.01 millones de b / d en mayo, un mínimo histórico. Estados Unidos sigue siendo el destino más grande para las exportaciones de petróleo crudo venezolano, mientras que Asia (principalmente China e India) se ha convertido cada vez más en el mercado más grande. Si el centro de gravedad continúa desplazándose hacia el este para las exportaciones de crudo venezolano depende de varios factores. Un factor importante es que Venezuela sigue muy endeudada con China, incluidos varios acuerdos de préstamo de petróleo a los que se les concedió un período de gracia de dos años para el reembolso en 2016. Ese período de gracia expiró en abril, lo que significa que una mayor proporción del barril a exportar a China hoy se destinará al servicio de esa deuda, lo que resultará en flujos de efectivo reducidos en esas exportaciones. Esto puede dar como resultado que Caracas, hambrienta de efectivo, dirija esos barriles a otro lugar para preservar el flujo de caja. De hecho, los datos recientes indican que las exportaciones a China desde marzo ya han experimentado una reducción significativa, con una mayor proporción de exportaciones que fluyen a la India y las refinerías de la costa estadounidense del Golfo de nuevo. Los informes de prensa recientes también indican que Venezuela tiene la intención de suspender las exportaciones de productos refinados a 8 de los 17 países de Petrocaribe, pero continúan abasteciendo a Cuba.
Fuente: Kayrros .
Para complicar aún más las cosas para las exportaciones venezolanas se encuentran los esfuerzos de sanción encabezados por Estados Unidos. Las sanciones financieras ya están causando grandes dificultades para el país en el servicio de su deuda, y continúan bajo consideración sanciones adicionales, incluida una expansión de las sanciones personales a las personas, junto con la posibilidad de prohibir las exportaciones de condensados ??y productos petroleros refinados a Venezuela y / o la prohibición las importaciones de petróleo del país. Sin embargo, es probable que las opciones y el momento de cualquier acción se vean moderadas por la preocupación por el aumento del precio del petróleo (dada la reciente decisión del gobierno de Trump de imponer sanciones a Irán) y en parte por la renuencia de la administración a imponer dificultades adicionales al venezolano gente.
Hoy, las importaciones estadounidenses de petróleo crudo venezolano están en un mínimo histórico, habiendo disminuido rápidamente en el último año junto con la caída de su producción de petróleo crudo y respaldado por medidas proactivas de los refinadores estadounidenses para destetarse de estas importaciones a la luz de posibles sanciones petroleras Los últimos datos disponibles muestran que Estados Unidos importó 404 kb / d en el primer trimestre del año y que en marzo más del 85 por ciento de esas importaciones se destinó a solo cinco refinerías propiedad de CITGO y Valero. Los datos preliminares de mayo muestran que las importaciones estadounidenses han caído aún más.
Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales | Programa de energía y seguridad nacional
Fuente: CSIS utilizando datos de EIA (junio de 2018).
Fuente: CSIS utilizando datos de EIA (junio de 2018).
Los problemas de Venezuela no terminan allí. Las operaciones de refinación se han deteriorado significativamente en el último año. El país tiene una capacidad de refinería instalada de 1.62 millones de b / d; sin embargo, el Complejo Paraguana de 955 kb / d es la única refinería que aún está en operación. Esta instalación está procesando crudo a solo el 30 por ciento de su capacidad (?300 kb / d), y se prevén menores disminuciones debido a problemas de mantenimiento, así como escasez de químicos y mano de obra. Esto ha resultado en un aumento en las importaciones de productos de petróleo de Venezuela desde los Estados Unidos en el primer trimestre del año. Nuevas disminuciones en la producción de productos refinados podrían crear una escasez significativa para el mercado interno, creando el riesgo de una mayor agitación económica y política.
La única noticia positiva para Venezuela en los últimos meses ha sido el aumento de los precios del petróleo, que en el pasado han proporcionado al país un salvavidas económico. Irónicamente, estos precios más altos se han producido en parte debido al dramático colapso de su producción y exportaciones (lo que contribuye a un mercado mundial del petróleo más ajustado). Desafortunadamente para Venezuela, los precios más altos harán muy poco para mitigar los efectos del colapso severo en su producción y la pérdida de ingresos en general, especialmente a la luz de los problemas de calidad y las dificultades logísticas que Venezuela está experimentando para llevar su petróleo al mercado. Las incertidumbres con respecto a las perspectivas para la producción petrolera venezolana son considerables; sin embargo, todos los factores apuntan en una sola dirección: nuevas disminuciones son inevitables.
Andrew Stanley es miembro asociado del Programa de Energía y Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, DC Frank Verrastro es vicepresidente senior y miembro fideicomisario del Programa de Energía y Seguridad Nacional.
Los comentarios son producidos por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), una institución privada, exenta de impuestos que se enfoca en asuntos de política pública internacional. Su investigación es no partidista y no propietaria. CSIS no toma posiciones políticas específicas. En consecuencia, todos los puntos de vista, posiciones y conclusiones expresadas en esta publicación se deben entender como exclusivas del autor (es).
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